Générer une facture depuis l'ordre de travail
Une facture peut être créée directement depuis l'ordre de travail via le bouton ==> Facture, ou depuis la liste des factures via le bouton Nouveau. Lors de la création, le système vérifie automatiquement s'il existe des travaux en suspens pour ce client et propose de les inclure.
Étape 1 — Choisir le type de facture
En cliquant sur ==> Facture depuis l'ordre de travail, une fenêtre s'ouvre pour sélectionner le type de document à générer.
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1Date — Automatiquement renseignée à la date du jour, modifiable si nécessaire.
2Type de document — Sélectionnez parmi : Factures Atelier, Offres, Dépannage, Véhicule, Gardiennage, Location ou Interne.
3==> Facture — Lance la création du document avec le type sélectionné.
Étape 2 — Confirmer la création
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1Oui — Confirme la création et passe à l'étape suivante.
2Non — Annule et retourne à l'ordre de travail sans créer de facture.
Étape 3 — Travaux en suspens
Si le client a des travaux en suspens non encore facturés (pièces commandées, travaux partiels d'une visite précédente), le système les affiche automatiquement et propose de les inclure dans la nouvelle facture.
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1Client — Les travaux en suspens sont filtrés automatiquement pour ce client.
2Liste des travaux — Date, libellé, quantité, prix unitaire, rabais et montant total de chaque élément en suspens.
3Total — Montant cumulé des travaux en suspens à intégrer.
4OUI — Les travaux en suspens sont ajoutés à la nouvelle facture.
5NON — Seul le rendez-vous en cours est facturé, les travaux en suspens restent pour plus tard.
➡ La facture est ensuite ouverte automatiquement. Voir la page Facture / Offre pour la suite.
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