Ajout d'un rendez-vous
Pour créer un rendez-vous, sélectionnez un créneau horaire dans le planning en maintenant le clic gauche, puis faites un clic droit et choisissez Nouveau rendez-vous. Deux modes sont disponibles : un RDV simple (note rapide) ou un RDV détaillé (fiche complète).
Étape 1 — Clic droit sur le planning
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1Nouveau rendez-vous — Ouvre la fenêtre de création du RDV pour le créneau sélectionné.
2Éditer le rendez-vous — Modifier un RDV existant (option grisée si aucun RDV n'est sélectionné).
Étape 2a — Rendez-vous simple (note rapide)
La fenêtre qui s'ouvre permet de créer un RDV simple : une note rapide sans client ni véhicule associé, utile pour bloquer un créneau ou noter une information. Pour une fiche complète, cliquez sur Rendez-vous détaillé.
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1Dates et durée — Pré-remplies selon le créneau sélectionné dans le planning. Modifiables si nécessaire.
2Libellé et activité — Nom du rendez-vous et type d'activité (Service, Carrosserie, etc.).
3Remarques — Zone de texte libre pour noter les informations sur l'intervention.
4Couleur — Choisissez la catégorie visuelle du RDV : Journée, Urgent, Plusieurs, Carrosserie, Demi-journée, Devis, Att. pièces, Occasion, Location.
5Rendez-vous détaillé — Bascule vers la fiche complète avec client, véhicule, travaux et pièces.
6Enregistrer — Sauvegarde le RDV simple dans le planning.
Étape 2b — Rendez-vous détaillé (ordre de travail)
Le rendez-vous détaillé est la fiche complète de l'intervention : client, véhicule, travaux à effectuer, pièces, décompte des heures, véhicule de prêt et génération de facture ou d'offre.
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Légende
1Prise en charge / Restitution — Dates et heures d'entrée et de sortie prévue du véhicule. Cochez Voiture de prêt si le client en nécessite une.
2Client et véhicule — Sélectionnez le client et son véhicule. Saisissez le kilométrage actuel et la durée prévue de l'intervention.
3Actions — Accès rapide aux travaux suspens, fiche client, IA, commande Hostettler, stockage des roues, fiche de travail imprimable, génération de facture ou d'offre.
4Onglets — Pièces et travaux effectués, Décompte des heures, Véhicule(s) en prêt, Commandes fournisseur.
5Travaux à effectuer — Saisissez les pannes signalées et les travaux à réaliser, avec référence et montant.
6Pièces et accessoires — Ajoutez les pièces utilisées avec leur référence, quantité et prix unitaire.
7Tri ordre travail IA — Classe automatiquement les travaux par ordre de priorité grâce à l'intelligence artificielle.
8Travaux par — Mécanicien assigné à l'intervention et plage horaire planifiée.
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