Création d'une facture
Facture Atelier
La fenêtre Facture Atelier permet de créer et gérer les factures de travaux effectués sur un véhicule. Elle regroupe les travaux effectués, les fournitures (pièces), la main d'œuvre et calcule automatiquement le montant net final.
1 N° Client [F2] — Numéro du client. Appuyez sur [F2] pour sélectionner un client dans la liste. Le nom est rempli automatiquement.
2 Véhicule [F3] — Plaques, marque et modèle. Appuyez sur [F3] pour sélectionner le véhicule du client. Le compteur km et la date d'antipollution sont éditables.
3 Document — Type de document (Factures Atelier), numéro de facture généré automatiquement et date (initialisée à aujourd'hui).
4 Travaux effectués — Liste des prestations réalisées sur le véhicule. Colonnes : Références, Libellé de la facture, Quantité, Prix unitaire, Rabais, Montant total. Utilisez [F7] Ligne vide pour saisir manuellement ou [F6] Ajout travaux pour sélectionner depuis le catalogue.
5 Fournitures — Liste des pièces et fournitures utilisées. Mêmes colonnes que les travaux. Utilisez [F5] Ligne vide ou [F8] Ajout pièces pour ajouter des articles depuis le catalogue.
6 Main d'œuvre — Nombre d'heures × taux horaire (CHF/h) = total main d'œuvre, calculé automatiquement. Le taux par défaut est configuré dans les paramètres du logiciel.
7 Totaux — Total des fournitures, total des travaux, total de la facture, escompte, note de crédit, acomptes/paiements déjà reçus.
8 Montant net — Montant final dû par le client : fournitures + travaux + main d'œuvre – escompte – acomptes.
Boutons d'action
Envoi e-mail — Envoie la facture par e-mail au client. Enregistrer ✓ — Enregistre la facture. Fiche client — Ouvre la fiche du client. Correction AI — Analyse et propose des corrections sur les libellés via intelligence artificielle. Acompte(s) — Saisir ou consulter les acomptes. Note Interne — Note interne non imprimée (fond rouge = note présente). Ordre de travail — Imprime l'ordre de travail. Suivi envois — Historique des envois. [F9] Textes et remarques — Textes de bas de facture. [F12] Imprimer facture — Lance l'impression.
⚠ Attention — La case Facture sans BV génère une facture sans bulletin de versement QR. Cochez cette case pour les paiements en espèces ou par carte déjà encaissés.
? Bonne pratique — La case Saisie automatique active la complétion lors de la saisie des références articles. À désactiver si vous saisissez des références inhabituelles.
Sélection des travaux
La fenêtre Sélection des travaux s'ouvre via le bouton [F6] Ajout travaux. Elle permet de sélectionner un ou plusieurs travaux depuis le catalogue pour les ajouter à la facture.
1 Filtres — Sélectionnez le type de travaux à afficher : Tous, Travaux effectués, Travaux à prix fixe, Multi articles, Frais divers.
2 Rechercher — Filtre la liste en temps réel par référence ou libellé. Saisissez les premiers caractères puis cliquez sur ok.
3 Liste des travaux — Colonnes : Références, Travaux (pour les multi-articles, liste les sous-références ex: Service;100;1010;102;103…), Prix (0,00 si calculé à la main d'œuvre).
4 Clients avec la référence — Affiche les clients chez qui ce travail a été réalisé pour l'année indiquée.
5 OK / Annuler / Nouveau — OK insère le travail dans la facture. Annuler ferme sans ajouter. Nouveau… crée un nouveau travail dans le catalogue.
6 Modifier / MAJ articles caisse / Supprimer — Modifier édite le travail. MAJ articles caisse met à jour les prix dans le module caisse. Supprimer efface définitivement le travail du catalogue.
Liste des articles (Fournitures)
La fenêtre Liste des articles s'ouvre via le bouton [F8] Ajout pièces. Elle donne accès au catalogue complet des pièces et fournitures disponibles.
1 Rechercher — Filtre la liste par référence ou libellé. Tapez les premières lettres et validez avec ok.
2 Références — Code unique de l'article (ex: 100, 103, 107, 1067…).
3 Article — Désignation complète de l'article (ex: Huile moteur 5W30, Filtre à huile…).
4 Prix d'achat — Prix d'achat de l'article, pour le calcul de marge. Non affiché sur la facture client.
5 Prix unitaire — Prix de vente en CHF, repris automatiquement dans la facture.
6 Quantité minimum — Seuil de réapprovisionnement.
7 Quantité restante — Stock actuel disponible. Une valeur 0 ne signifie pas forcément une rupture — vérifiez la configuration dans les paramètres de stock.
8 Sélection — Insère l'article dans la section Fournitures de la facture.
9 Modifier… — Ouvre la fiche de l'article pour en modifier le libellé, le prix ou le stock.
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